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買収・合併
​（M&A）

本パッケージは、M&Aの取り組み経験がない、もしくは経験が少ない企業向けに、事業成長のためにM&Aをどう活用するか、またM&Aを検討するためにどのような検討・準備が必要で、どのようなプロセスを踏んでM&Aを進めていくべきかを提示します。

 

M&Aは一般的に成功確率が非常に低いと言われています。それは、M&Aは高い資金的・人的コストを要するが故に、複数回連続で実施する企業が少ないことから、多くの企業には知見が蓄積されず、結果として要点を押さえたM&Aを実行することが難しいからだと考えています。

売り手やアドバイザーの提案をそのまま受け入れることなく、自社なりのスタンスをもってM&Aを検討・交渉できる体制を整えておくことが重要で、それはそれほどハードルの高いことではありません。

まだ本格検討はしていないが、いつでも検討できるように準備しておきたい、という方も是非ご検討ください。

​ⅰ

​できること（What are 80% of its outcome?）

  1. 事業成長のためのM&A活用方法（M&A戦略）を策定できます

  2. M&A検討プロセスの全体像と、検討する際の要点を提示できます

  3. 1つの検討領域を取り上げ、候補企業を選定できます

  4. 候補企業をいくつか取り上げ、目安となる企業価値を算定したり、買収した場合の統合後の戦略を検討できます

  5. 実案件を検討する際に、提携すべきアドバイザーや社内体制・準備について助言できます

​ⅱ

できないこと（What are rest 20%?）

  1. M&Aの個別案件に係るファイナンシャルアドバイザーや、ディール対応支援は実施できません

  2. バリュエーションレポートの作成はできません

  3. 候補企業を買収した場合の事業計画策定はできません

  4. 候補企業のご紹介はできません

  5. 社内体制構築のための採用・研修支援はできません

※1.はご要望があれば案件の性質・内容に応じて別途ご相談可能です

※3.、5.のご支援が必要な場合には、別途「経営コンサルティング」にてご相談可能です

​ⅲ

サービス内容・​成果物（Process & Deliverable）

 ≪サービス内容​≫

  1. ニーズヒアリングおよび確認点整理

  2. 成果物作成および論点討議

  3. 成果物納品およびご説明

  4. 納品後の質問対応（1週間程度）

 

≪成果物≫

  1. M&A戦略案

  2. M&A検討プロセス・要点

​ⅳ

期間・費用（Schedule & Cost）

 期間：1週間～4週間（事業規模に応じて変動） 

 費用：￥1,000,000 ~ ￥1,500,000 （＋御社必要工数5~10時間程度）

 ※本見積りは目安であり、御社事情等を踏まえた上で期間・費用は変動いたします

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